Turkcell symbolBIST:TCELLBIST:TCELL, 7 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ve 5 yıl vadeli tahvil ihracının her birinde 500'er milyon dolar borçlandı, toplam talep yaklaşık 3 milyar dolar oldu.
LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, 7 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracında 500 milyon dolar borçlanırken, nihai getiri %7.65 oldu. İhraca 1.7 milyar doların üzerinde talep geldi.
Turkcell'in 5 yıl vadeli tahvilinde ise getiri %7.45 oldu ve ihraca 1.25 milyar doların üzerinde talep geldi.
7 yıl vadeli tahvil ihracında ilk getiri beklentisi %8.125 ile %8.250 aralığında açıklandıktan sonra %7.875'li seviyelere revize edilmişti.
5 yıl vadeli borçlanma aracı ihracında ilk getiri beklentisi %7.75 ile %7.875 aralığında açıklandıktan sonra %7.625'li seviyelere revize edilmişti.
Turkcell hafta başında 7 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ve 5 yıl vadeli tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlemesi için BofA Securities, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan'ı yetkilendirmişti.
Haberin orijinali için tıklayınız:
ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Çevirmen makine çevirisinden destek almıştır.