Kuveyt Türk Yatırım LOGO için 249 TL hedef fiyat belirledi ve AL tavsiyesini korudu. (Önceki hedef fiyat: 265 TL)

list**Logo Yazılım için 12 aylık hedef fiyatımızı 265 TL’den 249 TL’ye revize ederken “AL” tavsiyemizi koruyor ve model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.**4Ç25’te genel olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kar artışına piyasanın olumlu tepki verdiğini gözlemliyoruz. 2026 beklentileri sonrası modelimiz üzerinde yaptığımız revizyonlarla FAVÖK marjı tahminimizi %35’ten %31,8’e çekiyoruz. Mevcut seviyelerde şirketin 2026 tahminlerimize göre 5,5x FD/FAVÖK çarpanıyla, son 5 yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %46 iskontolu işlem görmesi orta ve uzun vadede değerlemeyi desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, güçlü nakit yaratma kapasitesi, artan tekrarlayan gelir tabanı ve SaaS dönüşümünün sağladığı görünürlük ile hisseyi beğenmeye devam ediyoruz.


__ https://kuveytturkyatirim.com.tr/media/2qihq4lc/logo-4%C3%A725-finansal-sonu%C3%A7-de%C4%9Ferlendirmesi.pdf __



UYARI NOTU: Bu mesaj ve ekleri, mesajda gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özeldir ve gizlidir. Bu mesajın muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması halinde mesaj içeriğinin gizliliği ve bu gizlilik yükümlülüğüne uyulması zorunluluğu tarafınız için de söz konusudur. Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin ya da şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz mesajın ve bilgilerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message.If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential.Matriks Finansal Teknolojiler A.S.makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message.The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message and its attachments.Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.