Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396962
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Tahvil ihracının tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 2.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 20.02.2025 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 26.02.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 728 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 20.02.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 27.02.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.02.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 28.02.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 2,50 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSTATK22713 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 30.05.2025 | 29.05.2025 | 30.05.2025 | ||||||
| 2 | 29.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | ||||||
| 3 | 28.11.2025 | 27.11.2025 | 28.11.2025 | ||||||
| 4 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | ||||||
| 5 | 01.06.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | ||||||
| 6 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 28.08.2026 | ||||||
| 7 | 27.11.2026 | 26.11.2026 | 27.11.2026 | ||||||
| 8 | 26.02.2027 | 25.02.2027 | 26.02.2027 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.02.2027 | 25.02.2027 | 26.02.2027 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating |
| Derecelendirme Notu | BBB+ |
| Notun Verilme Tarihi | 23.12.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2025 tarih ve 10/354 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 26.02.2027 itfa tarihli, TRSTATK22713 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 300.000.000 TL ve faiz oranı yıllık TLREF + %2,50 spread olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 27.02.2025 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 28.02.2025 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.