Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1380922
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 1.400.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 14.11.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 14.01.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 155.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 14.11.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 14.01.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.01.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 155.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 15.01.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 3 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFPTUN12612 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 16.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | ||||||
| 2 | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | ||||||
| 3 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 16.10.2025 | ||||||
| 4 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 14.01.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR EURASIA RATING |
| Derecelendirme Notu | AA- (tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 30.01.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2024 tarihli ve 58/1589 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, 155.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli finansman bonosu satış işlemi 14.01.2025 tarihinde tamamlanmış olup, işleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla, PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.