Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1381745
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFKALE12512 ISIN kodlu menkul kıymet itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Düzeltme Nedeni | 15.11.2024 tarihindeki kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından şirketimize ait not güncellenmiştir. |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 600.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 07.12.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 16.01.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 600.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 600.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 17.01.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 17.01.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 600.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 18.01.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 46 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 54,58 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFKALE12512 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 18.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 11,47 | 68.820.000 | Evet | |
| 2 | 18.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 11,47 | 68.820.000 | Evet | |
| 3 | 17.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 11,47 | 68.820.000 | Evet | |
| 4 | 16.01.2025 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 11,47 | 68.819.999,99 | Evet | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.01.2025 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 600.000.000 | Evet |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | A+ (tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 15.11.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz TRFKALE12512 ISIN KODLU nominal 600.000.000,- TL tutarındaki menkul kıymetin itfası bugün (16.01.2025) gerçekleşmiştir. İlgili tutar ve son kupon ödemesi yatırımcı hesaplarına dağıtılmıştır.