Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404647
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Eurobond Kupon ve Anapara Ödemesi ile İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Düzeltme Nedeni | Eurobond kupon ve anapara ödemesi ile itfası, şablondaki derecelendirme notlarının güncellenmesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 1.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 14.02.2019 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 11.03.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 2.192 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, S.A., Cede &Co., nominee of DTC |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.03.2019 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 11.03.2019 |
| İhraç Döviz Kuru | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS1961766596 |
| Kupon Sayısı | 12 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 11.09.2019 | Evet |
| 2 | 11.03.2020 | Evet |
| 3 | 11.09.2020 | Evet |
| 4 | 11.03.2021 | Evet |
| 5 | 13.09.2021 | Evet |
| 6 | 11.03.2022 | Evet |
| 7 | 12.09.2022 | Evet |
| 8 | 13.03.2023 | Evet |
| 9 | 11.09.2023 | Evet |
| 10 | 11.03.2024 | Evet |
| 11 | 11.09.2024 | Evet |
| 12 | 11.03.2025 | Evet |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 11.03.2025 | Evet |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Standard & Poors |
| Derecelendirme Notu | BB+ |
| Notun Verilme Tarihi | 19.11.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Standard & Poors |
| Derecelendirme Notu | BB+ |
| Notun Verilme Tarihi | 19.11.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen ve satışı 11 Mart 2019 tarihinde tamamlanmış toplam 750.000.000 USD nominal değerli tahvillerin (XS1961766596 ISIN kodlu Reg/S 632.714.000 ABD Doları ve US49989AAC36 ISIN kodlu Rule 144A: 117.286.000 ABD Doları) 24.375.000 USD tutarındaki son kupon ödemesi ve 750.000.000 USD tutarındaki anapara ödemesi 11 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilerek tahviller itfa edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.