Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1433143
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 1.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 18.04.2025 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 24.04.2030 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.815 |
| Satış Şekli | Tahsisli |
| Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 05.05.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.05.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 05.05.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | OTHR |
| Ek Getiri (%) | - |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSKRTN43021 |
| Kupon Sayısı | 10 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 04.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | ||||||
| 2 | 06.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | ||||||
| 3 | 04.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | ||||||
| 4 | 05.05.2027 | 04.05.2027 | 05.05.2027 | ||||||
| 5 | 04.11.2027 | 03.11.2027 | 04.11.2027 | ||||||
| 6 | 03.05.2028 | 02.05.2028 | 03.05.2028 | ||||||
| 7 | 31.10.2028 | 30.10.2028 | 31.10.2028 | ||||||
| 8 | 30.04.2029 | 27.04.2029 | 30.04.2029 | ||||||
| 9 | 30.10.2029 | 26.10.2029 | 30.10.2029 | ||||||
| 10 | 24.04.2030 | 22.04.2030 | 24.04.2030 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.04.2030 | 22.04.2030 | 24.04.2030 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | BBB- (tr) / (Negatif Görünüm) |
| Notun Verilme Tarihi | 25.04.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1815 gün vadeli, toplam 200.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi ; (anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.