Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1507463
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Satış Fiyatının ve Nihai Artırım Tutarının Belirlenmesi ile İhraç Belgesinin Onaylanması İçin SPK'ya Başvurulması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | IYM, TSKB, ANSGR |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.05.2025 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 500.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 74.652.480 |
| Ulaşılacak Sermaye (TL) | 85.048.841,274 |
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIGSY00027 | 6.635.776 | |||||
| B Grubu, ISGSY, TREIGSY00019 | 68.016.704 | 10.396.361,274 | 15,28501 | B Grubu, ISGSY, TREIGSY00019 | Nâma |
| TOPLAM | |
| Mevcut Sermaye (TL) | 74.652.480 |
| Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | 10.396.361,274 |
| Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | 13,92634 |
| İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. , Milli Reasürans T.A.Ş. , Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi |
| Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 800.000.000 |
* Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
| SPK Başvuru Tarihi | 09.05.2025 |
| SPK Başvuru Sonucu | Onay |
| SPK Onay Tarihi | 16.10.2025 |
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2025 tarih ve 2025/54 sayılı bülteninde duyurulduğu üzere;
Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 74.652.480 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin ("bBorsa") "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü ("bTSP Prosedürü") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 800.000.000 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("bİş Yatırım"), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ("bTSKB"), Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ("bAnadolu Sigorta") ve Milli Reasürans T.A.Ş.'ye ("bMilli Reasürans") satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebimizin;
- Tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TSP Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi,
- İş Yatırım, TSKB, Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Sermaye Piyasası Kurulu Karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesi ve bahse konu şirketler tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ve duyuruda İş Yatırım, TSKB, Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların ilgili şirketlerden talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi,
- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan İş Yatırım, TSKB, Anadolu Sigorta ve Milli Reasürans'ın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında bahse konu şirketler tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları yukarıda belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda satış fiyatının belirlenebilmesi için TSP Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın hesaplanması amacıyla 17.10.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.'den Şirketimize iletilen yazıda TSP Prosedürü'nün 7.1 maddesine görei belirlenen baz satış fiyatı 76,95-TL kullanılarak sermaye artırım tutarı hesaplanmıştır. Sermaye artırımı sonucunda Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 74.652.480 TL'den 85.048.841,274 TL'ye çıkacaktır. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.10.2025 tarihinde başvurulmuştur.