Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1445651
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Yurt Dışında İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilebilir Nitelikte Tahvil İhracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | CNY |
| Tutar | 700.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 30.04.2025 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | - |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 04.06.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 700.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 04.06.2025 |
| İhraç Döviz Kuru | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSTKSBA9910 |
| Kupon Sayısı | 0 |
| İtfa Tarihi | 04.06.2035 |
| Kayıt Tarihi | 01.06.2035 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 04.06.2035 |
| Döviz Cinsi | CNY |
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*HayırEk Açıklamalar
Bankamız ile ICBC Dubai (DIFC) Branch arasında akdedilen sözleşmeye istinaden, yukarıda detayları paylaşılan, 700.000.000 CNY (Çin Yuanı) tutarında, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte (AT1) tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Tahvilin faiz oranı % 5,420000 olarak ilk 5 yıl için sabit sonraki dönemlerde değişken olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan gerekli izinler alınmış olup tahvilin satışı tamamlanmıştır. Söz konusu tahvilin belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, KAP sistemine tanımlanmak üzere vade tarihi 04.06.2035 olarak girilmiştir.