Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1386143
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFTPFC12616 ISIN Kodlu Bono İhracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 130.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 23.01.2025 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 29.01.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 65.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 65.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 23.01.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 30.01.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.01.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 65.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 30.01.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 3,00 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFTPFC12616 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 02.05.2025 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | ||||||
| 2 | 01.08.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | ||||||
| 3 | 31.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 | ||||||
| 4 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan |
| Notun Verilme Tarihi | 18.04.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
((Dönem bitiş gününden önceki iş günü ilan edilen TLREF ENDEKSİ)/(Dönem başlangıç gününden önceki iş günü ilan edilen TLREF ENDEKSİ)-1) *(365/91) + %3,00 Kupon ödeme tarihlerinden bir iş günü öncesindeki TLREF endekslerine göre kupon hesaplamaları yapılacaktır.