Halkbank, yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 300 milyon USD tutarındaki borçlanma aracı için ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla SPK'na başvurdu

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

İlgi: 04.12.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 300 milyon USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Tahvilin kupon oranı %8,90 olarak belirlenmiş olup ihraç 11.12.2025 tarihinde tamamlanacaktır. Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 11 Aralık 2030'dan 11 Aralık 2031'e kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 11.06.2036 olarak sisteme girilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1523338