Gedik Yatırım MPARK için 520 TL hedef fiyat ve Endeks Üstü Getiri tavsiyesi verdi. (Önceki hedef fiyat: 460 TL)

MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) ekliyoruz: MLP Sağlık’ı model portföyümüze ekliyoruz. SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) tarifesinin ortalama %30 seviyesindeki güçlü artışı ve yeni hastane alımlarının etkisiyle 2026 yılı FAVÖK beklentimizi 17.1 milyar TL den 20 milyar TL’ye revize ediyoruz. 2026 yılında net satışlarda reel büyüme ve FAVÖK marjında da 2025’e kıyasla 50bps artışla %27.8 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz. Böylece hedef fiyatımızı %44 yukarı potansiyele işaret eden, 460TL’den 520TL’ye yükseltiyoruz. Beklentilerimize göre şirket 2026T 4.1x FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir

Raporlar:
https://www.matriks.web.tr/mobilecms/offer/uploads/attachment/167325-32.pdf

Unhandled tag: small Unhandled tag: small