Deniz Yatırım PGSUS için 305.5 TL hedef fiyat belirledi ve AL tavsiyesini korudu. (Önceki hedef fiyat: 305.5 TL)

Pegasus, 4Ç25’te 814 milyon EUR gelir (Konsensüs: 802 milyon EUR / Deniz Yatırım: 794 milyon EUR), 148 milyon EUR FAVÖK (Konsensüs: 150 milyon EUR / Deniz Yatırım: 139 milyon EUR) ve 15 milyon EUR net kar (Konsensüs: 5 milyon EUR net kar / Deniz Yatırım: 40 milyon EUR net zarar) açıkladı.


list***Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar**listUnhandled tag: em

list***Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar**listUnhandled tag: em

list***Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz**list*4Ç25 döneminde operasyonel göstergeler beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, net kâr piyasa beklentisi ve beklentimizin üzerinde açıklandı. Beklentimizin üzerinde açıklanan net kar rakamı her ne kadar ertelenmiş vergi geliri kaynaklı olsa da algı olarak pozitif katkı sağlamasını bekleriz. Ancak, kârlılık tarafındaki daralma dikkate alındığında, açıklanan finansal sonuçların hisse performansı üzerinde belirgin bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Bu nedenle rakamlara yönelik genel beklentimizi nötr olarak belirliyoruz.list***__Genel değerlendirme:__**__Şirket, bugün, telekonferans gerçekleştirecek__. Mevcut durumda,**Pegasus için 12-aylık hedef fiyatımız 305,50 TL, önerimiz ise AL yönünde koruyoruz.**Hisse, yıl başından bu yana 100 Endeksi’nin %17 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 6,6x F/K ve 6,8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Raporlar:
https://www.matriks.web.tr/mobilecms/offer/uploads/attachment/172900-071.pdf
UYARI NOTU: Bu mesaj ve ekleri, mesajda gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özeldir ve gizlidir. Bu mesajın muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması halinde mesaj içeriğinin gizliliği ve bu gizlilik yükümlülüğüne uyulması zorunluluğu tarafınız için de söz konusudur. Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin ya da şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz mesajın ve bilgilerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message.If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential.Matriks Finansal Teknolojiler A.S.makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message.The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message and its attachments.Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.