Migros - Sınırlı Olumlu Dezenflasyon hissiyatı çerçevesinde ihtiyatlı yaklaşım
• Migros, 2025 4.çeyrekte 105,1 milyar TL hasılat, 7,51 milyar TL FAVÖK ve 864 milyon TL net kar ile piyasa beklentilerinin üzerinde bizim tahminlerimize paralel sonuçlar paylaştı. (Piyasa Beklentisi: 102 milyar TL hasılat, 6,85 milyar TL FAVÖK, 320 milyon TL net kar/Pusula Yatırım:103 milyar TL hasılat, 7,07 milyar TL FAVÖK, 585 milyon TL net kar)
• MGROS nezdinde finansalları sınırlı olumlu buluyoruz. Şirket özellikle dezenflasyon hissiyatını beklentilere koymuş görünüyor. Bu çerçevenin gelişimi ve trafik verilerini dikkate almakta fayda var olduğunu değerlendiriyoruz. İskontosu ve yönetişim çerçevesi bakımından en ucuz perakende şirketi olduğunu değerlendiriyoruz.
Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Web sitesi: https://pusulayatirim.com.tr/
Instagram: https://www.instagram.com/pusulaytrm/
Twitter: https://x.com/PUSULAYTRM ***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.